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2019年浙江省药品流通行业分析报告

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  • 来源:浙江省医药行业协会
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2019年浙江省药品流通行业分析报告

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无极5平台登录2019年是药品流通行业完成“十三五”规划的重要之年,在《全国药品流通行业发展规划(2016-2020年)》、《关于加快推进药品智慧监管的行动计划》等政策指导下,在大数据、云计算、智能化等新技术的引领下,我省药品流通业不断转型创新,加速格局重塑、降本增效,克服了各种不利因素,寻找新的利润增长点,各项指标继续保持增长态势。

一、运行分析

1、药品流通行业规模

2019年全省药品流通行业发展规模呈现稳中向好的格局,药品流通企业七大类商品购进总额1805.57亿元,比上年增长12.19%;实现销售总额1731.99亿元,比上年增长7.51%,增幅比上年下降3.49个百分点。入商务部药品流通直报系统企业的主营业务收入1403.81亿元,比上年增长13.50%,增幅比上年上升7.51个百分点。

 

               2015-2019年浙江省药品流通行业销售额、主营业务收入趋势图

 

无极5平台登录截至2019年,全省有药品批发企业489 家,比上年增加77家;药品零售连锁公司293家,比上年增加25家;零售药店 20894家,比上年增加1002家,其中连锁门店 11041 家,单体药店 9853 家,连锁率52.84%,比全国连锁率55.8%低2.96个百分点,仍处于偏低水平。

2、七大类医药商品销售品类和对象结构

无极5平台登录2019年七大类商品销售中,西药类占主导地位,销售额为1333.59亿元,占销售总额的77%,比上年占比上升6.48个百分点;化学试剂类7.05亿元,占销售总额的0.41%,比上年占比上升0.32个百分点;医疗器材类64.36亿元,占销售总额的3.72%,比上年占比上升0.14个百分点;中成药类232.92亿元,占销售总额13.45%,比上年占比下降1.66个百分点;中药材类57.40亿元,占销售总额3.31%,比上年占比下降0.97个百分点;其它类36.19亿元,占销售总额2.09%,比上年占比下降4.30个百分点;玻璃仪器类0.47亿元,占销售总额的0.03%,与上年基本持平。

 

2019年浙江省药品流通行业七大类商品销售比重

无极5平台登录2019年向批发市场销售额382.16亿元,占销售总额22.06%,比上年占比下降4.69个百分点;向医疗终端的销售额为999.13亿元,占销售总额的57.69%,比上年占比上升4.88个百分点;向零售终端销售145.50亿元,占销售总额8.40%,比上年占比下降0.33个百分点;向居民零售销售186.85亿元,占销售总额10.79%,比上年占比上升0.41个百分点;向生产企业销售18.13亿元,占销售总额1.05%,比上年占比下降0.29个百分点。

 

2019年浙江省药品流通行业销售对象结构比重

3、七大类医药商品购存结构

无极5平台登录2019年七大类购进总额1805.57亿元,同比增长12.19%,增幅比上年上升8.96个百分点。其中直接进口9.80亿元,占购进总额0.54%,比上年占比下降1.66个百分点;从生产者购进945.01亿元,占购进总额52.34%,比上年占比上升6.47个百分点;向批发零售贸易业购进850.75亿元,占购进总额47.12%,比上年占比下降4.81个百分点。期未库存额为288.48亿元,比上年增加14.61%;存货周转天数48天,比上年减少4天。

4、行业集中度

2019年主营业务收入(直报企业)1403.81亿元,其中主营业务收入超10亿有24家,比上年增加1家;1亿以下56家,比上年减少4家;前十家企业主营业务收入909.83亿元,占64.01%,比上年占比增加0.35个百分点;前三十家企业主营业务收入1187.17亿元,占83.52%,比上年占比上升0.11个百分点。

5、行业综合实力和盈利水平

无极5平台登录2019年利润总额61.82亿元(直报企业),比上年增长19.25%,增幅比上年上升5.87个百分点;其中排名前十家企业占利润总额85.42%,比上年占比下降0.95个百分点;前三十家企业占利润总额97.04%,比上年占比下降0.72个百分点。

销售利润率3.57%,比上年增长0.4百分点;三项费用支出145.97亿元,比上年增长20.37%。

全省药品流通行业资产总额(直报企业)为764.94亿元,比上年增长8.47%,比上年增幅下降0.6个百分点。其中固定资产80.80亿元,比上年增长12.14%;流动资产609.72亿元,比上年增长6.69%;所有者权益291.69亿元,比上年增长16.27%。

二、药品流通行业运行特点和存在问题

1、并购重组,行业集中度进一步提升

无极5平台登录随着我国医疗卫生体制改革的不断深化,为行业的发展带来双向的影响,既有机遇更有挑战,一些具有优势的大型药品批发企业积极推进资本经营和商品经营双轮驱动的发展战略,加快行业的重组整合,提升行业集中度,积极拓展终端市场,增加销售网络的广度与深度,医疗终端的复盖率明显提升。华东医药股份有限公司和浙江英特集团股份有限公司作为浙江省最大的两家医药流通企业,销售网络已覆盖省内各市县,2019年销售规模分别位居全国药品批发企业第八位、第十三位。

无极5平台登录随着消费者刚性需求的提升,医保定点药店的增加,药品零售业仍保持稳定发展的格局,总量控制、带量采购、医保控费、药占比考核等一系列政策的出台,导致一些药品、未中标产品由医院临床终端市场转向院外药品零售店经营,已成为药品零售业新的增长点,随着药店分级分类管理制度的推进和实施,零售药店的规范化经营要求不断提升,药品监管不断趋严,尤其是省医保局对零售药店医保支付政策的实施,对药品零售业将产生颠覆性的影响,加快行业优胜劣汰、重组整合,行业集中度将持续提升,浙江瑞人堂医药连锁有限公司2019年销售规模位居全国药品零售企业第十八位。

2、医疗器械面临挑战与机遇并存的发展格局

医疗器械是创新驱动、多学科集成的高新技术产业。随着集中招标采购政策推进和医联体采购联盟的形成,价格将进一步降低,市场竞争更趋激烈。医疗器械产业正在向技术、人才、管理、服务、资本、标准等多维度、全方位拓展。医疗器械市场进一步向平台化、专业化、智能化和互联网化方向发展,并将呈现医疗器械家用和医用市场界限进一步清晰、医疗器械与诊疗紧密度提升、云影像与精准诊断进一步融合的发展态势,为医疗器械提供新的发展机遇。

3、医药电商已进入快速成长期

大数据时代为医药电商创造了广阔的发展空间,“互联网+”为企业转型注入了生机和活力,自从国家药监局取消互联网交易B证、C证以及互联网药品交易服务企业(第三方)的行政审批后,医药电商得到快速的发展。国务院、国家医保局分别下发了《关于促进"互联网+医疗健康”发展的意见》《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》,国家医保局、国家卫健委发文将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围,据国家药监局政策法规司负责人介绍,《药品网络销售监督管理办法》正在起草中,北京“跨境医药电商试点”已获得国家药监局的批复,这一系列政策导向,对传统医药商业企业既是挑战,更是难得的发展机遇,不仅促进药品流通模式的变革和创新,而且运用大数据、云计算、智能化等高科技手段,加快电子商务平台的建设,积极拓展“线上、线下"深度融合的营销网络,满足客户和消费者多层次、专业化、个性化的医疗和用药需求,而且有利于企业转型升级,建立“多渠道、少环节、低成本、高效率”的药品流通模式,为企业的发展提供更为广阔的发展空间。

4、医药物流服务能力逐步改善

随着医药流通体制改革的不断深化,药品配送规模的不断扩大和专业化分工趋势加快,医药物流得到了快速发展,医药物流数字化、智能化转型取得明显的成效。除了医药企业外,目前顺丰等快递公司也加入到医药物流的行业中来,为医药物流注入了生机和活力,但随着配送规模的不断扩大和药品监管政策的要求,现行医药物流有待于进一步改善和提髙,一些企业配送方式和设备落后,信息化管理水平低,从服务效能看,药品配送最后一公里瓶颈问题突出,城市基层医疗机构配送存在限制运输车辆进入和停车难等问题,农村边远地区存在客户订单零散、单件货值低、配送距离长、企业配送成本髙,影响到药品保障供应的可及性。

5、货款回笼慢,资金压力大

根据报表显示,我省2019年底应收账款余额为 278.65亿元,比上年增长7.19 %,周转天数为65天,与上年持平,处于强势的医疗机构拖欠货款的现象十分严重,公立医疗机构的回款天数逐年延长,导致医药商业批发企业应收账款余额节节飙升,资金回笼率每况愈下、资金成本大幅提高,而应付账款天数因为同业竞争却在不断缩短,严重制约企业的持续发展和中标药品的保障供应。

6、专业化队伍建设亟待提升

2019年我省药品流通行业从业人员髙学历层次、专业人员比例有所提高,但仍不能满足行业发展对人才的需求,尤其是具有医药专业知识和营销能力的高素质应用型专业人才十分短缺。根据入商务部药品流通直报企业数据统计,2019年全省药品流通行业从业人员中,具有研究生学历的仅占从业总人数的1.35%,比上年占比上升0.23个百分点;具有大学本科学历的占21.53 %,比上年占比上升1.86个百分点;具有大专学历的占34.97%,比上年占比上升0.21个百分点,物流师资格人员占6.92%,比上年占比上升0.61个百分点。

三、 药品流通行业的发展趋势

1、社会对医药与健康服务的需求仍将保持稳中向好态势,增幅趋缓。

无极5平台登录药品流通业关系到人民身体健康的全生命周期的行业,随着人口老龄化加快,城镇建设和振兴乡村经济的提速,医疗保障水平的提高,疾病谱的变化,医药科技的进步,人们生活质量的提高,大健康领域的消费升级以及“健康中国”战略的实施,将拉动社会对医药与健康服务的刚性需求,我国医药市场仍将保持稳中向好的态势。但是随着医保控费政策的频频出台,带量采购的常态化,尤其是国家医保局对占医院采购金额80%以上的500个品种要求在2022年以前在国家、省级、市级全覆盖,将对药品流通行业产生颠覆性的影响,导致配送企业配送量增加、销售额下降、配送成本提高、毛利额减少的“高投入低产出”的运行格局、尤其是对中小企业将面临前所未有的挑战和困难,药品流通行业将进入增长减速期。

2、药品流通行业将加快向高质量发展转型

我省药品流通行业虽然取得持续稳定的发展,但行业销售结构不平衡、不稳定性没有得到有效的改善,按2019年七大类商品销售结构分析,西药类销售占比高达77%,比上年提髙6.48个百分点,中成药销售占比13.45%,中药材销售占比3.31%,医疗器械仅占销售总额的3.72%,除西药类以外六大类商品销售额仅占总销售额的五分之一,行业销售结构短板特征十分明显。由于西药类销售占比过大,对医疗终端市场的依赖度过高,面对带量采购、医保控费等政策导向的冲击,加大了药品流通行业发展的不确定性和风险性。药品流通行业要树立新的发展理念,増强机遇意识和风险意识,加快产业转型升级结构重构的步伐,将深化供给侧结构性改革成为药品流通行业培育新动能、补短板的驱动力,提高产业链和供应链的深度融合和竞争力,在确保西药类高质量发展的同时,积极拓展医疗器械、中成药、中药饮片的市场份额,在行业的发展规模、速度、质量、结构、效益等方面保持髙质量发展。

3、药品零售模式不断创新优化

药品零售业是药品供应链不可或缺的重要环节,是医改满足患者用药的重要窗口,我省药品零售业与全国零售行业发展水平比较,无论在销售规模、连锁企业规模、连锁门店、连锁率等方面都存在较大的差距,我省药品零售业在政策和市场竞争的双重压力下,要善于在危机中育生机,在变局中开新局,加快行业重构,加快向“医药新零售”转型,其核心就是不断提升专业化服务水平,通过互联网、一物联网、大数据、云计算等高科技手段,打造智能商务的标准化服务体系,将传统的零售药店向DTP专业药房、分销专业药房、慢病管理药房、智慧药房、无人售药柜、人脸识别等新零售领域转变,为消费者提供精准的、专业的、一对一服务,通过消费升级与“信息-数据-物流”技术的深度融合,实现消费者价值的最大化和药品零售药店专业服务能力和经、营效益的大幅提升。

4、加强专业人才培养,提高专业药学服务能力

无极5平台登录人才与知识已成为药品流通行业发展的第一要务和主体资本,随着行业的转型升级,向现代化、数字化、智能化发展,以及医药电商、“互联网+药品流通”、“互联网+医疗服务”的迅速崛起,对人才的需求向高学历、高素质、应用型人才转变,要坚持“人才兴企”的理念,重视人才培养,多渠道、多元化引进、培养企业发展需要的人才,不断提升专业药学服务能力,不断提升企业的管理水平和拓展市场的能力。

(数据均来源商务部药品流通直报系统,省药监局)

(浙江省医药行业协会)

 

 

 

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